CRMシステム
顧客、問い合わせ、次の対応を見渡せるように。
問い合わせ、会話の記録、次の対応をつなげます。営業・顧客対応の流れに合わせたCRMを開発するか、既存CRMをウェブサイトなどと連携します。
プロジェクトを相談する01 / CRMシステム
次の対応がメールに埋もれるとき。
- 01
顧客情報がメール、表計算、個人のメモに分散している。
- 02
問い合わせの担当者や次の対応が明確でない。
- 03
既存CRMを使いながら手作業の転記や別の一覧が必要。
02 / CRMシステム
活用例
日々の業務で本当に必要な情報と手順を確認して機能を決めます。
連絡先と履歴
企業、担当者、メモ、案件をまとめます。権限によって閲覧・編集できる情報を制御します。
問い合わせと営業
見込み案件、段階、担当者、フォロー予定を管理し、必要な作業を見えるようにします。
システム連携
利用可能な接続手段に応じてフォーム、メール、カレンダーを連携し、特定の反復作業を自動化します。
構想例
最初の問い合わせから見積りの追跡まで。
キッチン販売店が電話とサイトで相談を受けています。CRMに連絡先、相談日、見積りをまとめると、担当者は話した内容と次の連絡時期を確認でき、代理の担当者も経緯を追えます。
03 / CRMシステム
現状から役立つ仕組みへ。
- 01
現状を理解する
業務の流れ、関係者、現在のツールを確認します。
- 02
範囲を決める
選択肢を比較し、機能、データの扱い、優先順位を合意します。
- 03
開発と確認
合意した機能を実装し、取り決めた方法で典型的な業務を確認します。
- 04
導入の準備
データ移行、引き渡し、必要な支援を初期段階から計画します。
04 / Overwrite54
導入と引き継ぎはどう決めますか？
移すデータ、アクセス権、必要な文書や説明、導入後の管理者を事前に合意します。
05 / CRMシステム
作業範囲を決める要素
業務の流れ、既存データ、最初に必要な成果によって範囲が決まります。
- 顧客・案件データ
- 営業段階と権限
- 既存CRMと接続手段
- データ品質と取り込み
- 自動化と集計
06 / FAQ
よくある質問
新しいCRMを開発する必要がありますか？
必ずしも必要ではありません。既製品の設定や連携の方が適切な場合もあります。既存の業務とシステムを確認して判断します。
既存の連絡先を取り込めますか？
エクスポート機能とデータ品質によります。項目の対応、重複、取り込み後の確認方法を決めます。
ウェブサイトと直接連携できますか？
適切な接続手段があればフォームの情報をCRMに送れます。送る内容と受信者は事前に合意します。
具体的な解決策
どの課題を解決したいですか？
顧客対応、社内業務、共同作業など、現状に合わせて解決策を考えます。代表的な活用例をご覧ください。
07 / CRMシステム
問い合わせの進捗が見えなくなるのはどこですか？
現在の顧客情報と見積りの管理方法を教えてください。完成した仕様書がなくても相談できます。