01 / CRM 系統
當下一步行動埋沒在郵件裡。
- 01
客戶資訊分散在信箱、試算表和個人筆記中。
- 02
諮詢由誰負責、接下來做什麼都不明確。
- 03
現有 CRM 之外仍需手動複製資料和維護其他清單。
02 / CRM 系統
可能的應用
依團隊日常真正需要的資訊與步驟決定功能。
01
聯絡人與歷程
彙整企業、聯絡人、紀錄和案件；以權限控制誰能檢視或修改資料。
02
諮詢與銷售
管理商機、階段、負責人和跟進提醒，讓未完成的工作保持可見。
03
系統連接
在介面允許的情況下連接表單、郵件或行事曆，並針對具體重複工作進行自動化。
概念範例
從首次諮詢到待處理報價。
一家廚具銷售公司透過電話和網站接收諮詢。CRM 彙整聯絡人、預約與報價。負責人能查看溝通內容及下次回覆時間，代理同事也能了解來龍去脈。
03 / CRM 系統
從現況走向實用的解決方案。
- 01
了解現況
檢視工作流程、相關人員及現有工具。
- 02
確認範圍
比較選項，約定功能、資料處理及優先事項。
- 03
實作與檢查
開發商定的功能，並依約定檢查典型業務情境。
- 04
準備上線
從一開始規劃資料匯入、交付及可能的後續支援。
04 / Overwrite54
如何安排系統導入？
事先約定匯入哪些資料、誰有存取權、需要什麼文件和說明，以及上線後由誰維護。
05 / CRM 系統
範圍由什麼決定？
範圍取決於流程、現有資料及首期希望取得的成果。
- 客戶與案件資料
- 銷售階段與權限
- 現有 CRM 與介面
- 資料品質與匯入
- 自動化與報表
06 / FAQ
常見問題
一定要開發全新的 CRM 嗎？
不一定。設定或連接現成產品可能更合適。我們在了解流程和現有系統後決定。
可以匯入現有聯絡人嗎？
取決於匯出能力和資料品質。需要確認欄位對應、重複紀錄及匯入後的檢查方式。
可以直接連接網站嗎？
如有合適介面，表單諮詢可傳入 CRM。傳送內容及接收人員事先約定。
具體解決方案
您希望解決什麼問題？
客戶關係、內部流程或協作：從現況出發尋找合適方案。了解常見應用情境。
07 / CRM 系統
您在哪個環節失去對諮詢的掌握？
告訴我目前如何管理聯絡人和報價。開始討論不需要完整的技術規劃。