01 / CRM 系统
当下一步行动埋没在邮件里。
- 01
客户信息分散在邮箱、表格和个人笔记中。
- 02
咨询由谁负责、接下来做什么都不明确。
- 03
现有 CRM 之外仍需手动复制数据和维护其他清单。
02 / CRM 系统
可能的应用
根据团队日常真正需要的信息和步骤确定功能。
01
联系人与历史
汇总企业、联系人、记录和事项；以权限控制谁能查看或修改数据。
02
咨询与销售
管理商机、阶段、负责人和跟进提醒，让未完成的工作保持可见。
03
系统连接
在接口允许的情况下连接表单、邮件或日历，并针对具体重复任务进行自动化。
概念示例
从首次咨询到待处理报价。
一家厨房销售公司通过电话和网站接收咨询。CRM 汇总联系人、预约和报价。负责人能看到沟通过的内容及下次回复时间，代班同事也能了解经过。
03 / CRM 系统
从现状走向实用的解决方案。
- 01
了解现状
考察工作流程、相关人员和现有工具。
- 02
确定范围
比较选项，约定功能、数据处理和优先事项。
- 03
实施与检查
开发商定的功能，并按约定检查典型业务场景。
- 04
准备上线
从一开始规划数据导入、交付和可能的后续支持。
04 / Overwrite54
如何安排系统导入？
事先约定导入哪些数据、谁有访问权限、需要什么文档和培训，以及上线后由谁维护。
05 / CRM 系统
范围由什么决定？
范围取决于流程、现有数据及首期希望获得的成果。
- 客户与事项数据
- 销售阶段与权限
- 现有 CRM 与接口
- 数据质量与导入
- 自动化与报表
06 / FAQ
常见问题
一定要开发全新的 CRM 吗？
不一定。设置或连接现成产品可能更合适。我们在了解流程和现有系统后决定。
可以导入现有联系人吗？
取决于导出能力和数据质量。需要明确字段映射、重复记录和导入后的检查方法。
可以直接连接网站吗？
如有合适接口，表单咨询可传入 CRM。传输内容和接收人员事先约定。
具体解决方案
您希望解决什么问题？
客户关系、内部流程或协作：从现状出发寻找合适方案。了解常见应用场景。
07 / CRM 系统
您在哪个环节失去对咨询的掌握？
告诉我目前如何管理联系人和报价。开始讨论并不需要完整的技术方案。