Sistemas CRM
Clientes, consultas y próximos pasos a la vista.
Las consultas, notas y tareas pendientes deben estar conectadas. Desarrollo soluciones CRM a medida o integro su CRM con el sitio web y otras aplicaciones según su proceso comercial.
Hablar del proyecto01 / Sistemas CRM
Cuando el siguiente paso se pierde en el correo.
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Los datos de clientes están repartidos entre buzones, hojas de cálculo y notas.
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No está claro quién atiende una consulta ni qué debe ocurrir después.
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El CRM actual requiere copias manuales y listas adicionales.
02 / Sistemas CRM
Posibles aplicaciones
Definimos las funciones a partir de la información y los pasos que su equipo realmente necesita.
Contactos e historial
Reunir empresas, personas de contacto, notas y casos. Los permisos determinan quién puede consultar o modificar cada dato.
Consultas y ventas
Gestionar oportunidades, fases, responsables y recordatorios. Una automatización adecuada puede mostrar tareas pendientes.
Integraciones
Conectar formularios, correo o calendario cuando las interfaces lo permitan y automatizar tareas repetitivas concretas.
Ejemplo conceptual
De la primera consulta al presupuesto pendiente.
Un estudio de cocinas recibe consultas por teléfono y por el sitio web. El CRM reúne el contacto, la cita y la oferta. La persona responsable ve qué se habló y cuándo toca responder; una sustitución también puede seguir el historial.
03 / Sistemas CRM
De la situación actual a una solución útil.
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Entender
Revisamos los procesos, las personas implicadas y las herramientas existentes.
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Definir
Comparo las opciones y acordamos funciones, manejo de datos y prioridades.
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Implementar y comprobar
Desarrollo las funciones acordadas y verificamos casos habituales según lo convenido.
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Preparar la puesta en marcha
Planificamos desde el principio la incorporación de datos, la entrega y la posible asistencia.
04 / Overwrite54
¿Cómo se prepara la introducción?
Antes de empezar acordamos qué datos se importarán, quién recibirá acceso, qué documentación se entregará y cómo se organizará el mantenimiento posterior.
05 / Sistemas CRM
¿Qué determina el alcance?
El alcance se define según los procesos, los datos y el primer resultado que necesita.
- Datos de clientes y casos
- Fases comerciales y permisos
- CRM existente e interfaces
- Calidad e importación de datos
- Automatizaciones e informes
06 / FAQ
Preguntas frecuentes
¿Hace falta desarrollar un CRM nuevo?
No necesariamente. Configurar o conectar una solución estándar puede ser más adecuado. Lo decidimos después de analizar los procesos y sistemas actuales.
¿Se pueden importar contactos?
Depende de las opciones de exportación y de la calidad de los datos. Revisamos campos, duplicados y la forma de comprobar la importación.
¿Se puede conectar el sitio web?
Un formulario puede enviar consultas al CRM mediante una interfaz adecuada. Acordamos qué datos se transmiten y a quién.
Soluciones concretas
¿Qué necesidad quiere resolver?
Relaciones con clientes, procesos internos o colaboración: la situación inicial determina la solución. Explore casos habituales.
ERP y sistemas empresariales
Software empresarial para pedidos, recursos y procesos
Descubrir la solución 02Portales para clientes y empleados
Portales protegidos para información, tareas y colaboración
Descubrir la solución 03Automatización e integraciones
Conectar sistemas existentes y simplificar procesos repetitivos
Descubrir la solución07 / Sistemas CRM
¿Dónde pierde hoy el seguimiento de sus consultas?
Cuénteme cómo gestiona contactos y ofertas. No necesita tener ya un concepto terminado para empezar.