CRM-Systeme
Kunden, Anfragen und nächste Schritte im Blick.
Anfragen, Gesprächsnotizen und nächste Schritte gehören zusammen. Ich entwickle individuelle CRM-Lösungen oder verbinde Ihr vorhandenes CRM mit Website und weiteren Anwendungen – passend zu Ihrem Vertriebs- und Betreuungsablauf.
Vorhaben besprechen Schwerpunkte entdeckenWenn der nächste Schritt in einer E-Mail steckt.
- Kundeninformationen verteilen sich auf Postfächer, Tabellen und persönliche Notizen.
- Bei Anfragen ist nicht klar, wer zuständig ist und was als Nächstes ansteht.
- Ihr vorhandenes CRM wird durch manuelle Übertragungen und zusätzliche Listen ergänzt.
Mögliche Anwendungen
Kundenbeziehungen mit Struktur.
Ein CRM soll die tägliche Arbeit unterstützen. Dafür werden die tatsächlich benötigten Informationen und Schritte gemeinsam festgelegt.
Kontakte & Verlauf
Unternehmen, Ansprechpersonen, Notizen und zugehörige Vorgänge übersichtlich zusammenführen. Rollen regeln, wer welche Informationen bearbeiten darf.
Anfragen & Vertrieb
Leads, Verkaufschancen, Bearbeitungsphasen, Zuständigkeiten und Wiedervorlagen abbilden. CRM-Automatisierung kann passende Aufgaben auslösen und offene Schritte sichtbar halten.
Anbindungen & Entlastung
Website-Formulare, E-Mail oder Kalender anbinden, soweit die vorhandenen Schnittstellen es ermöglichen. Wiederkehrende Aufgaben gezielt automatisieren.
Konzeptbeispiel
Vom ersten Interesse bis zum offenen Angebot.
Ein Küchenstudio erhält Anfragen über die Website und telefonisch. Gesprächsnotizen liegen bisher in einzelnen Postfächern. Im CRM werden Kontakt, gewünschter Beratungstermin und Angebot zusammengeführt. Die zuständige Person sieht, was besprochen wurde und wann eine Rückmeldung ansteht. Auch bei einer Vertretung bleibt der Verlauf nachvollziehbar.
- 01
Kontakt zusammenführen
Website-Anfrage und telefonische Ergänzungen werden dem Kunden zugeordnet.
- 02
Beratung festhalten
Die zuständige Person ergänzt Wünsche, Gesprächsnotizen und den vereinbarten nächsten Termin.
- 03
Angebot nachverfolgen
Das Team sieht das offene Angebot und die geplante Rückmeldung – auch wenn eine andere Person die Betreuung übernimmt.
Zusammenarbeit
So passt das CRM zu Ihrem Arbeitsalltag.
Wir richten das Vorgehen nach Ihren Abläufen und vorhandenen Werkzeugen aus. Welche Funktionen zuerst gebraucht werden und wie Einführung und Betreuung aussehen, stimmen wir vorab ab.
- 01
Arbeitsweise verstehen
Wir verfolgen den Weg einer Anfrage bis zum Angebot. Dabei klären wir, welche Informationen gebraucht werden, wer zuständig ist und wo heute Rückfragen entstehen.
- 02
Lösung & Bedienung abstimmen
Ich prüfe, ob Ihr vorhandenes CRM, eine Standardlösung oder eine individuelle Anwendung passt. Felder, Ansichten und nächste Schritte stimmen wir mit Ihren Vorstellungen ab.
- 03
Umsetzen & gemeinsam prüfen
Ich setze die vereinbarten Funktionen und Anbindungen um. Anhand typischer Vorgänge prüfen wir nach Vereinbarung, ob die Bedienung und Abläufe zu Ihrer Arbeit passen.
- 04
Einführung vorbereiten
Datenübernahme, Einweisung und mögliche Betreuung klären wir bereits bei der Planung. Zur Einführung werden die vereinbarten Daten und Abläufe geprüft und die Übergabe umgesetzt.
Gut zu wissen
Häufige Fragen
Bestehendes CRM, Datenübernahme und Anbindungen: die wichtigsten Fragen vor dem Start.
Was bestimmt den Aufwand?
Ein sinnvoller Projektrahmen entsteht aus den Abläufen, vorhandenen Daten und dem gewünschten ersten Ergebnis.
- Kontakt- und Vorgangsdaten
- Vertriebsphasen und Nutzerrollen
- Vorhandenes CRM und Schnittstellen
- Datenqualität und Übernahme
- Automatisierung und Auswertungen
Muss dafür ein neues CRM entwickelt werden?
Nein. Wenn eine Standardlösung Ihren Bedarf gut abdeckt, können deren Einrichtung, Erweiterung oder Anbindung die sinnvollere Wahl sein. Die Entscheidung fällt nach einer Betrachtung der Abläufe und bestehenden Systeme.
Können bestehende Kontakte übernommen werden?
Das hängt von Exportmöglichkeiten, Datenqualität und den benötigten Feldern ab. Vor dem Import werden Zuordnung, Dubletten und ein sinnvoller Prüfablauf geklärt.
Lässt sich die Website direkt anbinden?
Anfragen können über eine passende Schnittstelle in das CRM gelangen. Welche Angaben übertragen werden und wer sie erhält, wird vorher abgestimmt.
Wie werden Einführung und spätere Betreuung geregelt?
Wir vereinbaren vorab, welche Daten übernommen werden, welche Dokumentation und Einweisung Sie benötigen und wer die laufende Pflege übernimmt. Zugriffsrechte und Zuständigkeiten gehören zur Planung. Weitere Funktionen und technische Betreuung werden passend zu Ihrem Bedarf abgestimmt.
Ihr Kundenmanagement
Wo verlieren Sie heute den Überblick über Ihre Anfragen?
Erzählen Sie mir, wie Sie Kontakte und Angebote heute verwalten und was dabei umständlich ist. Auch ohne fertiges Konzept können wir gemeinsam einen passenden Einstieg finden.
Vorhaben besprechen