Systèmes CRM
Clients, demandes et prochaines étapes à portée de vue.
Demandes, notes et actions à venir doivent rester liées. Je développe un CRM adapté ou relie votre CRM existant au site et à d’autres applications selon votre démarche commerciale.
Parler du projet01 / Systèmes CRM
Quand la prochaine action se perd dans les e-mails.
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Les informations clients sont dispersées entre boîtes mail, tableaux et notes.
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Pour une demande, la personne responsable et la prochaine action ne sont pas claires.
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Le CRM actuel nécessite des copies manuelles et des listes annexes.
02 / Systèmes CRM
Applications possibles
Nous définissons les informations et étapes réellement utiles à votre équipe.
Contacts et historique
Regrouper entreprises, interlocuteurs, notes et dossiers. Les droits déterminent qui peut consulter ou modifier les données.
Demandes et vente
Suivre les opportunités, les étapes, les responsables et les relances ; des automatismes adaptés rendent les tâches visibles.
Connexions
Relier formulaires, messagerie ou calendrier si leurs interfaces le permettent, et automatiser certaines tâches répétitives.
Exemple de concept
Du premier contact au devis en attente.
Un cuisiniste reçoit des demandes par téléphone et par son site. Le CRM rassemble le contact, le rendez-vous et le devis. La personne responsable retrouve l’échange et la prochaine relance, même en cas de remplacement.
03 / Systèmes CRM
De la situation actuelle à une solution utile.
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Comprendre
Nous examinons les processus, les personnes concernées et les outils existants.
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Définir
Je compare les options ; nous convenons des fonctions, des données et des priorités.
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Réaliser et vérifier
Je développe les fonctions convenues et nous vérifions des cas courants selon notre accord.
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Préparer le lancement
Nous prévoyons dès le début la reprise des données, la remise et l’éventuel accompagnement.
04 / Overwrite54
Comment préparer la mise en place ?
Nous convenons à l’avance des données à reprendre, des accès, de la documentation et du suivi éventuel.
05 / Systèmes CRM
De quoi dépend le périmètre ?
Le périmètre dépend des processus, des données et du premier résultat attendu.
- Contacts et dossiers
- Étapes de vente et droits
- CRM actuel et interfaces
- Qualité et reprise des données
- Automatisation et rapports
06 / FAQ
Questions fréquentes
Faut-il développer un nouveau CRM ?
Pas forcément. Configurer ou connecter une solution standard peut mieux convenir. Nous décidons après examen des processus et systèmes actuels.
Peut-on reprendre les contacts ?
Cela dépend des exports et de la qualité des données. Nous vérifions les champs, les doublons et le contrôle de l’import.
Le site peut-il être connecté ?
Un formulaire peut transmettre les demandes au CRM via une interface adaptée. Les données et les destinataires sont convenus auparavant.
Solutions concrètes
Quel besoin souhaitez-vous résoudre ?
Relation client, processus internes ou collaboration : le point de départ guide la solution. Découvrez des cas courants.
ERP et systèmes de gestion
Logiciels métier pour commandes, ressources et processus
Découvrir la solution 02Portails clients et collaborateurs
Portails protégés pour informations, tâches et collaboration
Découvrir la solution 03Automatisation et intégrations
Relier les systèmes et simplifier les processus répétitifs
Découvrir la solution07 / Systèmes CRM
Où perdez-vous aujourd’hui le fil de vos demandes ?
Expliquez-moi comment vous gérez contacts et devis. Un concept déjà finalisé n’est pas nécessaire.